巴克特

吸引机构投资资金似乎是加密货币的新圣杯,仅次于主流接受度.

在机构投资领域中存在着金钱的力量,目前这些力量被捆绑在股票,债券和其他金融工具中。将这笔钱用于加密货币将使该领域的总市值增加几个数量级.

除了经济利益外,大量机构资金将使加密货币具有真正进入主流接受和采用所需的合法性.

当高盛或美国银行最终开始根据加密货币市场的动向制定主要商业计划时,人们认为加密货币将从高科技玩具变成了严肃的金融工具.

输入Bakkt

输入Bakkt. Bakkt计划通过开放平台为所有形式的加密货币服务进入加密货币市场,包括交易和仓储。.

Bakkt与众不同之处在于其支持者和创始公司。 Bakkt是催生自吹自same的同一家公司的产品 纽约证券交易所, 并计划在自称为“大牌”的大型品牌(包括BCG,微软和星巴克)的支持下进入市场.

简而言之,它是旨在创造更多机构投资的机构投资.

我们将研究Bakkt是什么,它计划做什么以及市场对这个可能改变游戏规则的实体的看法.

Bakkt简介

2018年8月,Bakkt的母公司 洲际交流 发布了一项声明,宣布打算使用Microsoft的云服务Azure“为数字资产创建一个开放且受监管的全球生态系统”。

这家名为Bakkt的新公司将通过包括联邦监管的市场和诸如仓储等辅助服务而迅速成立.

它甚至具有将比特币转换为法定货币的功能,这一功能在加密货币交易所中是罕见的,并且是市场推动者和交易者之间的主要区别之一。总体而言,Bakkt预计将为每年移动2700亿美元的数字市场提供服务.

“在将受监管的,相互连接的基础架构以及数字资产的机构和消费者应用程序结合在一起时,我们的目标是在全球范围内建立对资产类别的信心,这与我们向以前不受监管的市场带来透明度和信任的记录保持一致,”

洲际交易所创始人兼首席执行官Jeffrey Sprecher在声明中说.

Bakkt网站Bakkt网站

Bakkt的旗舰店为单日实物交付的比特币合约以及实物仓储提供基于美国的期货交易所和清算所计划.

最终,Bakkt希望服务于从临时投资者到星巴克等大型商人的加密货币供应链的各个层面.

实际上,星巴克将是第一家与Bakkt合作的主要商家,致力于“将其数字资产转换为美元以供星巴克使用”,星巴克合伙与付款副总裁玛丽亚·史密斯(Maria Smith)表示。.

Bakkt的其他投资者和潜在合作伙伴还包括知名金融机构的名单,包括Alan Howard,Pantera Capital,Fortress Investment Group,Eagle Seven,Galaxy Digital,Protocol Ventures,Susquehanna International Group和Horizo​​ns Ventures.

Bakkt首席执行官Kelly Loeffler在声明中说:“ Bakkt旨在通过提高效率,安全性和实用性,为机构,商人和消费者参与数字资产提供可扩展的入口。” “我们正在合作建立一个开放平台,以帮助释放全球市场和商业中数字资产的变革潜力。”

市场在说什么

“ Bakkt”听起来像是“支持”,这可能并非偶然。毕竟,这是该公司创建的纽约证券交易所的一个项目,它基于Microsoft技术,已经有大量的知名机构投资者,而且它的第一个主要商人就是无处不在的星巴克.

在加密货币发烧友的疯狂梦想中,很难想象会有更完整的市场参与者。所缺少的只是亚马逊的认可和美国证券交易委员会的一封镀金的信,信中承诺百克不受限制地进入市场。.

但是,这与Bakkt提出的现实很接近。通过着眼于监管审查开始运营,Bakkt试图跨越监管障碍,这些障碍在整个长达数十年的上升过程中一直挑战着加密货币-特别是在2018年.

加密货币市场观察家已经确定了该新播放器的一些关键优势,从采用角度来看,这些优势似乎都是积极的.

机构投资

首先是对机构投资的明显认可。 Bakkt涵盖了最初的风险投资公司名单.

如果这些公司愿意一头扎进加密货币领域,那么思考就可以了,对于更大的公司来说,这只是跳跃式的跳跃。如果Bakkt遵守监管规定并确保其运营向前获得批准,则这种可能性尤其大.

奇怪的是,这种说法也相反。如果大笔投资人对Bakkt的运营感到满意,那么随之而来的是,小额投资人也应加入。在金融界众所周知的事实是,小钱跟随大钱,小鱼跟随大鱼捕捞废料的方式.

如果一家大型的风险投资公司对Bakkt充满信心,那么将向其寻求指导的公司也会效仿。这有可能从以前未曾使用过的资源中吸收大量资金-信用合作社,退休帐户和401(k).

从本质上讲,这些持股类型必须保守。毕竟,它们的存在是为了帮助投资者为未来做准备。没有重要的机构支持者,加密货币市场一直是动荡不安的。在一个恶性循环中,由于波动性导致机构资金不足,阻止了资本注入,从而无法将波动性降至最低.

那么,很明显,Bakkt进入市场只能缓解对自然保守投资工具的担忧.

这也适用于技术角度。微软的创始人比尔·盖茨一直以加密货币着称,甚至说它以一种“相当直接的方式”杀死了人们。

然而,Bakkt建立在Microsoft的云服务平台Azure之上,这意味着该技术巨头至少隐约地认可了加密货币作为合法实体。.

由于Microsoft在个人计算和通用软件市场中占有很大份额,因此,将Bakkt的产品集成到他们自己的产品中的小型开发人员可能会紧随其后.

很少有公司着手基于未经验证或很少采用的技术来构建应用程序或平台。在Microsoft的引领下,几乎可以保证开发人员会与时俱进.

Bakkt比特币期货将于2019年9月到达

在2019年9月,Bakkt推出了首款以实物结算的比特币期货产品,并且.

自纽约证券交易所所有者洲际交易所(ICE)宣布推出Bakkt平台和相关的比特币期货计划以来,加密货币经济中的许多利益相关者都希望企业的推出可能标志着加密货币主流关注的转折点.

当然,还有待观察的是,未来几年Bakkt的票价将有多精确。但是该合资企业有主要的支持者,截至9月23日,它现在拥有主要的衍生产品-跟踪比特币价格的每日和每月合约-至少将进一步使加密货币合法化并推出所谓的“数字黄金”给新观众.

我们活着!

Bakkt比特币期货的第一笔交易在美国东部时间晚上8:02执行,价格为10115美元

-巴克(@Bakkt) 九月23,2019

关于这一消息,Bakkt首席执行官凯利·洛夫勒(Kelly Loeffler)回应了这一观点,称该公司衍生品业务的开始应该使更多的主流投资者对比特币感到满意:

“随着机构进入这一新兴资产类别,他们将继续寻求确保基础设施及其提供的监管确定性。重要的是,这些期货合约现在作为通过可信赖的价格发现程序建立的基准,投资者可以依赖该价格发现程序。”

Loeffler上个月透露,9月23日是衍生产品的目标发行日期,因此期货的发布按计划进行。但是,Bakkt之前曾多次推迟提供产品,因为它正在努力完成准备工作.

随着期货合约现已公开可用,Bakkt加入了主流衍生产品市场CME Group之类的公司,后者于2017年12月推出了其首个比特币期货产品.

芝加哥期权交易所(CBOE)于今年初意外关闭了自己的比特币期货,这意味着Bakkt和CME Group成为目前舞台上的主要提供商.

一种新型的比特币期货,但启动需求低

值得注意的是,Bakkt比特币期货产品是美国第一个在合同到期时向买家交付BTC的产品。交易所的保管部门Bakkt Warehouse为这些交货提供了便利.

但是,衍生品并没有经历太多的交易活动.

合同第一天的交易量低,导致了社交媒体评论的热潮,有些人对此表示嘲笑,而另一些人则对人们对这些产品缺乏兴趣感到惊讶。到周一结束时,已购买了代表72个比特币的71份月度合同和2份每日合同-按当前价格约合70万美元-.

加密货币贸易出版物The Block的研究主管拉里·塞玛克(Larry Cermak)在Twitter上指出,与CME Group当时盘中的近5000万美元的比特币期货相比,围绕Bakkt期货的初始交易量几乎微不足道。但是Cermak对Bakkt的长期前景并不悲观.

相比之下,CME比特币期货的24小时交易量为4820万美元. pic.twitter.com/4BlvxnZejj

-拉里·塞玛克(@lawmaster) 九月23,2019

Cermak写道:“这项活动需要数周/数月才能完成,我真的认为会做到。”.

三箭资本执行总裁苏竹的想法相同, 估计的 之前曾说过“ Bakkt可能首先是a流,然后是洪水”。

Bakkt向“所有机构”开放其比特币托管仓库

2019年11月,Bakkt向全球所有机构开放了托管服务的大门.

在纽约Bakkt担任有限责任信托公司 宣布 这家公司在11月11日获得纽约金融服务局(NYDFS)的批准后,决定“向所有机构提供比特币托管”。

通过NYDFS的批准,该设施现在可以直接确保企业的比特币持有量,即使不涉及期货也是如此.

尽管饱和已经在加密货币托管行业的顶端逐渐显现,但Bakkt希望通过向客户提供优质服务来击败竞争对手。正如该公司首席运营官亚当·怀特(Adam White)周一解释的那样:

“虽然技术为我们安全地存储客户资金提供了基础,但Bakkt仓库也采用了广泛的物理,运营和网络安全防护措施。我们与世界500强公司拥有并运营着全球最大的金融机构所依赖的市场基础设施的洲际交易所(NYSE:ICE)的关系,使我们能够独特地满足数字资产托管领域中客户的需求[…]。”

Per Bakkt是使用加密货币经济支柱的首批使用数字货币托管的公司,包括Galaxy Digital,Pantera Capital和Tagomi.

机构不全

Bakkt还专注于迎合商家和消费者的努力.

在2019年10月,Bakkt透露了即将推出的消费者应用程序,该应用程序旨在帮助用户使用加密货币从商家购买商品和服务.

Bakkt首席产品官Mike Blandina当时说:“我们的愿景是提供一个用于管理数字资产组合的消费者平台,无论他们希望存储,交易,交易还是转移其资产。”.

另一方面,这家由ICE支持的公司也正在开发一个商家门户,其中颇受欢迎的咖啡连锁店星巴克将成为其发起合作伙伴.

Bakkt比特币期货交易量突破3000万美元

Bakkt在2019年11月的中午报道说,其比特币期货的交易量达到了创纪录的高位,超过4,443张合约-比上周交易所的最后创纪录的一天增长了60%.

截至撰写本文时,这相当于约3200万美元。 (从某些角度来看,尽管该市场已有近两年的历史,但CME Group的以现金结算的比特币合同今天的交易额已接近5亿美元。)

当然,这与市场领导者Binance,Coinbase和Kraken每天看到的亿万美元(有时是数十亿美元)相去甚远,尽管与本月初在Bakkt看到的每日不足200万美元的交易相比有所改善.

首次亮相两个月后,Bakkt比特币期货今天创下了4,443张合约的历史新高–比我们上次创纪录的一天上涨了60%以上

我们期待在12月9日启动Bakkt比特币期权合约时利用这一势头

-Bakkt(@Bakkt) 十一月27,2019

重要的是要注意,在Bakkt发出上述推文时,交易日甚至还没有完成。截至撰写本文时,该交易所已交易了近5,000个比特币价值的合约,这并不是一笔小数目,可以肯定的是.

虽然Bakkt的交易量是机构交易兴趣的标志,但Bakkt的未平仓指标是机构持有比特币的倾向的标志。.

加密货币数据Twitter页面经济计量学 最近注意到 最近几天,比特币期货合约的未平仓合约激增了数百个BTC。这意味着“有些人认为价格下跌是长线买入的好机会。”

#Bakkt #比特币 期货活动报告

好家伙!看看未平仓合约的激增!有些人真的将价格下跌视为长期获利的好机会.

随时关注每日更新的Bakkt #BTC 活动报告 👇 pic.twitter.com/gYsPXaw2qp

—经济计量学(@ecoinometrics) 十一月26,2019

Bakkt希望以势头为基础

Bakkt希望建立在其期货市场数量呈指数增长的基础上.

就在上周,洲际交易所(纽约证券交易所的所有者,也是Bakkt的多数股东)透露,其新加坡分公司将为该岛国推出Bakkt比特币现金结算的月度期货。.

现金结算的合约将以Bakkt旗舰产品(本文前面提到的美国监管的比特币期货)的价格结算。 ICE期货和清算新加坡公司总裁卢卡斯·施梅德斯对此事表示:

“我们新的以现金结算的期货合约将为亚洲和世界各地的投资者提供便捷,高效的资本方式,以获取或对冲比特币市场的敞口。”

期权合约将允许机构投资者“对冲或获得比特币敞口,产生收入,并提供成本和资本效率,” 根据有关此事的博客文章.

虽然尚不清楚这些产品的发布是否会对比特币市场产生实质性影响,但投资者希望这将吸引更多的机构参与者,从而增加资金进入市场并推高价格的机会。.

Bakkt将带来主流接受?

ICE对Bakkt的支持不容小stat,至少在交易所潜力方面.

在拥有和运营一些世界上最大的主流交易所和市场方面,ICE在拥有资源和专门知识以帮助带动未来的加密货币交易所方面拥有与任何公司一样的优势。.

这种动态表明,Bakkt拥有成为有史以来最成功的加密货币交易所之一所需要的东西。可以肯定的是,只有时间才能证明该平台是否最终会上升到其领域的顶端。但是对ICE的押注确实是一个大赌注,他们押注Bakkt将证明是卓有成效的.

最后,真正的圣杯-主流接受度。这通常是最难的事情。自2008年大萧条以来,大型金融机构和科技公司都烧毁了许多公众影响力.

大型银行导致许多人因复杂而不透明的金融运动而失去家园,科技公司大肆出售私人数据以牟取暴利,却忽视了保持自己系统的安全性.

实际上,这些双重失败是加密货币脱颖而出的部分原因.

就是说,散户投资者仍然将大部分资金和技术与这些人捆绑在一起,随之而来的是一定程度的强制信任。一般人必须相信,微软及其在一家大型银行的当地分支机构都将大多数利益放在心上。如果没有别的,普通人知道他们在该领域有更多的经验.

然后,这与两个“主流”问题相结合,获得了总体胜利。加密似乎更民主,但未经测试。大企业似乎知识更丰富,但是信任部分已被破坏.

通过向加密货币市场开放,这些大型实体同时为加密货币和消费者提供了选择权。这可能是真正将加密货币从目前的金融困境中推入日常交易的事情.

毕竟,每天在星巴克喝咖啡比喝咖啡更重要?

参考

  • https://www.businesswire.com/news/home/20180803005236/en/Intercontinental-Exchange-Announces-Bakkt-Global-Platform-Ecosystem
  • http://www.cryptomorrow.com/2018/08/20/what-is-bakkt/
  • https://www.businessinsider.com/bill-gates-on-cryptocurrency-2018-2
  • https://cryptoiscoming.com/what-will-bakkt-do-for-crypto/
  • https://hackernoon.com/what-is-bakkt-59081e7df314

Mike Owergreen Administrator
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