DeFi

以太坊的去中心化交易所(DEX)目前正以前所未有的速度蓬勃发展。 2020年7月,DEX的月度交易量创历史新高,超过40亿美元,当月DEX与集中交易的交易量比率也创下新纪录,达到约4%.

也就是说,DEX迎来了突破性的一年,其显着时代已经开始。在这种进步中,像通用代币交易协议Uniswap这样的DEX项目已经成为以太坊最杰出的早期明星。.

但是也可以有专门的DEX。目前,该领域中最激动人心的工作是 曲线, DEX流动资金池协议,可实现USDC,USDT,Dai等更稳定的代币交易.

此外,Curve不仅已经成为以太坊生态系统中最令人兴奋的项目之一,而且各个部分也都准备就绪,以便Curve能够以非常强劲的方式在2020年结束。在今天的帖子中,让我们探讨这种稳定币DEX的增长,工作原理以及从这里出发的方向.

曲线的上升

Curve的创作者于去年秋天开始在交易所上工作,于2019年12月发布了首个版本。一个月后,DEX成为以太坊去中心化金融部门的关注焦点,此项目自那时以来一直在上升.

例如,在2020年2月开始时,Curve管理着约100万美元的资产,每周交易额约为1000万美元。仅仅五个月后就快进了,Curve现在管理着价值2.55亿美元的资产,每周交易量超过4亿美元.

在很短的时间内实现爆炸性增长。但这是因为Curve在面包和黄油方面表现出色:极高的效率,低滑点和低费用交易.

这个怎么运作

Curve采用了自动做市商(AMM)模型。这意味着与买卖双方订单匹配的订单簿系统不同,Curve使用链上流动性池来确保交易被预先融资.

此外,Curve的AMM模型意味着交易所依靠流动性提供者(LP)为其交易对创建流动性池。有限合伙人为其服务赚取部分Curve交易费,并且由于Curve还向Compound协议提供池的底层代币,因此Curve LP还获得了通过Compound产生的利息的一部分.

收益因素

收益汇总器项目yEarn已迅速成为今年以太坊DeFi领域的最大亮点之一。与此相关的是,最近几个月最有成果的DeFi融合之一是yEarn团队创建了Curve的签名Y池,该池由来自四种不同稳定币的流动性组成.

这种关系是一种强有力的互惠关系。一方面,yEarn通常使Curve的交易费用成为其收益策略的组成部分,另一方面,Curve使用yEarn的基础设施吸引并促进交易量.

当然,yEarn和Curve完全有可能在以后的扩展中相互进化并相互拥抱,这无疑对整个DeFi领域有利。.

推出CurveDAO和CRV

早在5月,Curve团队首先宣布,它正在努力通过Curve治理令牌分散所有权。”自2020年1月以来担任Curve LP的任何人在发行后,将按比例分配追溯性地分配此被称为CRV的令牌。.

在Curve团队夏季,事情开始加速 发表了暂定计划 CRV令牌和基于Aragon的CurveDAO治理组。 DAO将指导“曲线”项目的发展,并使用时间加权投票,因此,长期的CRV选民将比首次投票者拥有更多发言权.

全部发行后,CRV的最大供应量将设置为30.3亿,但初始供应量将约为10亿代币。值得注意的是,Curve团队计划收取协议的交易费,并将其发送给CurveDAO,CurveDAO将使用这些收入来购买和刻录CRV代币,作为价值累积机制。.

目前,CRV令牌何时启动和分发尚不为人所知,但一般意义上讲,它们可以在2020年8月上旬的任何一天发布。.

DeFi的下一件大事?

目前尚不清楚CRV何时到达,但这并不意味着DeFi交易者还没有为令牌的发行做准备。.

在这里,准备意味着 1) 当CRV进入公开市场时,拨出资金购买CRV,或者 2) 担任Curve的流动性提供者,以便在获得收益后追溯并持续获得CRV奖励.

可以,然后呢 $ COMP 基本上将Defi投入使用,并设法吸引了其余空间的注意力

我认为 $ CRV 将使defi陷入超速运转,并在MSM中成为疯狂的头条新闻,并将其余市场踢入适当的牛市

me子让我退休

—찌G排名じ️ 🔑 (@DegenSpartan) 2020年8月6日

今年,我们已经看到了一些DeFi疯子,像这样困扰着发行和随之而来的收益率机会,如Compound的$ COMP,Balancer的$ BAL,UMA的$ UMA,mStable的$ MTA,yEarn的YFI等代币。现在,CRV是区块中最新的主要DeFi代币,并且日益看涨的生态系统(至少最近)在启动时注定会陷入疯狂.

互惠互利

前面我们已经提到了Curve和yEarn如何互惠互利,但这只是一个有趣而富有成果的DeFi串联.

Curve的有用且开放的协议也已经与其他主要的DeFi项目进行了集成,例如dYdX交易所和Synthetix的sUSD令牌。这些集成也仅仅是开始。 Curve甚至还没有使用一年的平台,因此未来的合作和融合前景是广阔的。目前,稳定币交易在DeFi的中间位置很好,即使这种居中很快发生,它也可以帮助该项目获得越来越多的网络效应.

新型资产的到来?

在一个 面试 Curve的创造者Michael Egorov于今年早些时候发布了defiprime,他说,该项目最终将寻求除稳定币之外的其他资产,例如外币:

“ [W]我们想探索其他类型的资产,例如不同的加密货币,外币,抵押资产等等。换句话说,无论我们如何设法优化算法的精神,都类似于稳定币AMM。”

因此,虽然Curve确实早就成为了主要的稳定币交易所的名字,但这并不意味着Curve总是会像现在这样狭focused地集中精力。.

比赛能赶上来吗?

由于加密经济和DeFi总体上还很年轻,因此市场饱和的可能性更大,而Curve等DEX也不例外。简而言之,现在应该经常和常规地竞争.

如今,Curve逐渐体会到了这一点,因为即将到来的参与者正在努力尝试占据该领域统治性的,高效的稳定币交换的地盘。例如,最近宣布了BlackHoleSwap项目,这是一个新的稳定币交易所,旨在提供“几乎无限的流动性,最低的价格滑点,最大程度地利用资本。”

简单的说, 黑洞交换 正试图进入Curve的领土,这就是密码经济,因此,让最好的协议获胜。即便如此,Curve今年到目前为止所取得的成就还是令人难以置信的,任何竞争对手在进入Curve惊人的距离之前都将有大量的追赶工作要做。.

这并不意味着Curve永远是山丘之王,尽管目前肯定是King.

Mike Owergreen Administrator
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