Inversors institucionals de criptomoneda

La inversió en criptomonedes ha estat – fins ara – una empresa d’alt risc i alt guany, amb particulars que formen la major part del mercat obert..

Això es deu a diversos factors convergents. Les criptomonedes tenen una barrera d’entrada relativament baixa, a causa del preu i de la paret tecnològica que les envolta. Com a resultat, la major part de les inversions les han fet individus relativament experts en tecnologia que aporten parts relativament petites dels seus ingressos personals. Fins i tot les anomenades balenes solen operar en efectiu personal.

El premi d’or per a la inversió en criptomoneda sempre ha estat la gran quantitat de diners tancats en vehicles d’inversió institucionals, com ara els fons de cobertura. En un fons de cobertura, els inversors acreditats reuneixen els seus diners per invertir a la cartera sovint complexa del fons.

Fons de cobertura de criptomonedes

Aquests fons tendeixen a ser conservadors, prioritzant el retorn i la seguretat dels inversors per sobre dels guanys massius. Els fons de cobertura també estan fortament lligats a la regulació del govern. Fins fa poc, això els feia poc adequats per al mercat de criptomonedes. Simplement, els fons de cobertura no estan realment dissenyats per fer front a variacions percentuals de dos dígits en un període diari i el mercat de criptomonedes encara opera molt en un salvatge oest legal.

No obstant això, a mesura que madura el mercat, la criptomoneda és cada vegada més atractiva per als inversors institucionals i, fins i tot, alguns projectes s’orienten específicament a introduir al mercat aquests munts de diners en inversions. Anem a fer un breu repàs a l’estat de la inversió en fons de cobertura de criptomonedes i revisarem un parell d’aquests nous projectes.

Estat del mercat

L’estat del mercat pot ser resumit millor per les accions del multimilionari inversor Steven Cohen. Recentment, Cohen va decidir recolzar el projecte d’inversió en fons de cobertura blockchain d’Autonomy Partners. Els inversors autònoms es van fundar a finals del 2017 per produir una plataforma de blockchain d’inversions institucionals, prioritzant l’escalabilitat, la infraestructura i l’accés a les monedes de privadesa..

Steven Cohen

Steven Cohen, imatge de Bloomberg

Cohen es va negar a fer comentaris directament sobre la inversió a una història de la revista Fortune, però Arianna Simpsons, líder dels socis autònoms, va qualificar la injecció de liquiditat de Cohen de vot de confiança en la indústria d’inversió en fons de cobertura de criptomonedes..

Va afegir que la forma final i la forma d’inversió en fons de cobertura de criptomonedes encara són incertes, però hi ha una gran quantitat d’entusiasme a l’espai.

“Encara hi ha a l’aire si la gent vol fer diverses coses a la cadena de blocs”, va dir a Fortune. “Encara estem descobrint què cal fer i què no. Però està clar que volen negociar i volen jugar ”.

Projectes titulars

Socis autònoms està liderant la càrrega en inversions en fons de cobertura de criptomonedes des del costat dels fons de cobertura. Tanmateix, molts projectes de cripto-primer tenen com a objectiu irrompre en l’àmbit d’inversions institucionals prioritzant la tecnologia de criptografia en primer lloc..

CG BlockchainLa terminal Blockchain (o BCT, després del seu testimoni natiu) té com a objectiu crear un ecosistema de comerç de criptomonedes orientat específicament a inversors institucionals..

BCT espera que els inversors institucionals utilitzin les aplicacions descentralitzades de l’ecosistema i les eines de la plataforma amb finalitats comercials de fons de cobertura. Bàsicament, BCT recopila dades dels intercanvis de criptomonedes, de les xarxes socials i de les publicacions inicials que ofereixen monedes per als seus usuaris. Aquestes dades es poden utilitzar per al comerç, recolzades per l’anomenat blindatge de seguretat ComplianceGuard de la plataforma, un conjunt de ciberseguretat de doble propòsit i una eina de compliment normatiu.

Quantòpic és un altre projecte que opera en l’àmbit de la inversió institucional, però no tan directament com Blockchain Terminal. Quantopian funciona com a mercat d’algoritmes de negociació.

“El nostre objectiu és fer que el comerç algorítmic estigui disponible per a tothom, independentment de la vostra ubicació, antecedents o experiència”, van dir els desenvolupadors a la pàgina principal del projecte. “Oferim les eines, les dades i el capital; només cal pensar en l’estratègia. I si trobeu una idea que té èxit, volem que participeu en els beneficis comercials amb una assignació de capital “.

Es tracta d’una mena d’entrada lateral al món de la inversió institucional, però és un senyal que el mercat creix en complexitat. Aquest tipus de complexitat serà crucial perquè els inversors potencials puguin presenciar-ho.

Numerai fa aquest tipus de comerç complex un pas més amb la introducció de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial i el blockchain són perfectes. La tecnologia Blockchain pot emmagatzemar i manipular grans quantitats de dades ràpidament. Tanmateix, ordenar totes aquestes dades és una tasca més adequada per a la intel·ligència artificial. La combinació de tots dos, quan s’aplica a la inversió institucional, podria donar als inversors institucionals un avantatge diferent respecte a les plataformes comercials tradicionals, segons el fundador de Numerai, Richard Craib..

“Un cop tingueu un model de finances que funcioni, l’amagueu. Amagues les tècniques que vas utilitzar per construir-lo. Amagueu els mètodes que heu utilitzat per millorar les vostres dades. I el més important és que amagueu les dades. L’incentiu financer per al secret és fort “, va dir Craib a la pàgina principal del projecte. “Però quan vaig conèixer el xifratge homomorf, em va motivar trobar una manera d’utilitzar la criptografia per compartir el meu conjunt de dades amb altres experts en aprenentatge automàtic. Vaig creure que si pogués compartir les dades, altres persones podrien algun dia construir models millors que els meus. Així que vaig començar Numerai, el primer fons de cobertura que cedeix les seves dades de forma gratuïta amb xifratge que preserva l’estructura i permet la participació oberta de científics de dades de tot el món “.

L’aportació de la ciència de dades de codi obert al món de la inversió dóna confiança a la tecnologia sovint confusa que envolta la cadena de blocs, millorant tant el seu rendiment com el seu PR.

Una vergonya de riqueses

La combinació de l’estat de nouvingut relatiu de Crypto al món inversor i les grans reserves de capital d’inversors institucionals pot significar enormes beneficis (vergonyosament enormes), mentre que el mercat roman relativament sense explotar. Advocat d’inversions blockchain John Lore va dir a Business Insider que almenys un dels seus clients de fons de cobertura va sentir la necessitat de demanar-li perdó a causa de la gran quantitat d’efectiu que havia creat el seu fons.

“Alguns d’ells em fan sentir malament pel meu propi patrimoni net i pel que he fet amb la meva vida. Fins i tot vaig demanar disculpes a un gestor de fons per haver guanyat tants diners i vaig dir que donaria molt a beneficència ”, va dir Lore a Business Insider. “Han ingressat aproximadament 600.000 dòlars i, al gener, se situaven en més de vuit milions de dòlars. El meu fill va fer una ullada a això i va decidir que serà gestor de criptomonedes “.

El Capital Law Law Group, amb seu a Nova York, de Lore, ha experimentat un fort augment en l’interès dels inversors institucionals al mercat dels fons de cobertura blockchain..

“Hi ha molta demanda, però crec que ara mateix hi ha molta necessitat d’educació”, va dir Lore. “Mai no hi ha hagut cap grup més divers de gestors potencials que ens vinguessin. No són només tots els antics analistes de compra de bancs d’inversió, sinó que provenen de tots els aspectes diferents “.

Els diners per a inversions institucionals han estat una mena d’alegria per als inversors criptogràfics, que creuen que l’augment de la liquiditat que aportaria al mercat augmentaria l’estabilitat general del mercat, atraient així encara més inversors amb butxaques encara més profundes..

Tot i que la inversió en fons de cobertura de criptomonedes encara es troba en els seus inicis, sembla que l’interès per ambdós costats de l’equació empènyerà l’esfera d’inversió criptogràfica a nous cercles financers (i molt més grans) en un període relativament curt..

Referències

  1. https://masterthecrypto.com/cryptocurrency-new-asset-class-institutional-investors/
  2. http://fortune.com/2018/07/12/steven-cohens-bitcoin-crypto-autonomous-partners/
  3. https://venturebeat.com/2018/03/26/blockchain-project-aims-to-disrupt-hedge-fund-investing/
  4. https://www.quantopian.com/faq
  5. https://numer.ai/homepage
  6. http://www.businessinsider.com/crypto-trader-hedge-fund-making-so-much-money-2018-6

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me